Em meio à rápida evolução do mundo bancário digital, o gerenciamento eficaz de documentos é fundamental para o sucesso. E na Flanks, temos o compromisso de fornecer soluções inovadoras para agilizar os fluxos de trabalho e tornar o gerenciamento de patrimônio fácil e escalável. É por isso que estamos entusiasmados em apresentar nosso mais recente recurso: Flanks Documents. Essa adição inovadora está pronta para revolucionar a maneira como os clientes e consultores de patrimônio organizam sua documentação financeira.
Odesafio
O Flanks Documents atende à necessidade de gerenciamento eficiente de documentos, decorrente das exigências dos clientes de acessar e baixar facilmente documentos de várias instituições financeiras. Além do nosso serviço principal de agregação de dados, os clientes buscavam uma solução simples para recuperar a documentação financeira diretamente da extranet das instituições financeiras. Com o Flanks Documents, essa tarefa agora é simplificada, oferecendo aos clientes acesso imediato a documentos em formato PDF ou CVS.
Asolução
O Flanks Documents é o recurso que complementa um serviço de agregação e enriquecimento de dados já abrangente. Ao estar conectado a uma instituição financeira, o cliente não só poderá acessar informações financeiras atualizadas, mas também documentos financeiros específicos vinculados a seus produtos. Esses documentos podem ser extratos de conta, relatórios anuais ou certificados de propriedade.
Oimpacto
Os benefícios do Flanks Documents vão muito além do simples aprimoramento do gerenciamento de documentos. Já o testamos em um de nossos clientes, Taxdowno serviço digital espanhol pioneiro que simplifica o preenchimento da declaração de imposto de renda, garantindo os melhores resultados para os contribuintes. Essas duas soluções agora colaboram perfeitamente, permitindo que os usuários não apenas se conectem às suas instituições financeiras para fins fiscais, mas também façam o download dos relatórios anuais necessários para todo o processo. Além disso, esse recurso também será aplicável a grandes escritórios familiares e a muitos outros agentes financeiros.
A tecnologia Flanks nos ajuda a devolver dinheiro a centenas de milhares de espanhóis todos os anos. A TaxDown é o aplicativo fiscal líder na Espanha e no México, com 1,6 milhão de usuários satisfeitos que economizaram mais de 100 milhões de euros nos últimos 5 anos.
Enrique García, CEO da TaxDown
Concluindo, o Flanks Documents é um passo significativo para a concretização de nossa visão do Flanks como uma solução abrangente de gerenciamento de patrimônio. Sua integração perfeita com instituições financeiras e recursos inovadores exemplificam nosso compromisso com a simplificação dos processos financeiros. À medida que introduzimos mais add-ons como o Flanks Documents, continuamos dedicados a capacitar os usuários com recursos para uma experiência de gerenciamento de patrimônio sem esforço.
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