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Dar consultoria financeira a múltiplos clientes demonstra o compromisso de fornecer aos clientes uma abordagem personalizada e abrangente à gestão de riqueza. Ao oferecer uma gama de serviços que atendem às necessidades exclusivas de cada cliente, os escritórios familiares podem construir relacionamentos de longo prazo baseados na confiança, transparência e um compromisso compartilhado para alcançar o sucesso financeiro. E a Wealth Solutions está bem ciente disso.
Fundada em 2001, a Wealth Solutions é uma empresa de consultoria de confiança que fornece serviços de consultoria holística para clientes privados (empresas familiares de múltiplas gerações e empreendedores de tecnologia) e instituições (fundações, doações, ordens religiosas e corporações). E ao fazer parceria com a Flanks, uma orquestradora de dados de riqueza global, a Wealth Solutions tem sido capaz de alavancar e oferecer a seus clientes uma maneira mais rápida e eficiente de se conectar com entidades custodiantes. Vamos nos aprofundar um pouco mais em como esta jornada começou para ambas as empresas, e como ela se apresenta agora.
O valor agregado
A oferta da Wealth Solutions abrange uma gama de serviços de consultoria patrimonial, consultoria de gestão, educação e consultoria de filantropia familiar . Sua equipe de especialistas em gestão de fortunas acompanha os clientes finais ao longo de sua jornada, desde a fase inicial de uma análise da situação até o plano de acompanhamento contínuo.
O que a Flanks faz é tornar todo o processo mais suave, automatizando e escalonando o processo de conexão em todas as entidades financeiras do mundo. Isto é feito graças a metodologias avançadas como a engenharia reversa, que simula chamadas da Extranet diretamente para o sistema bancário central. Assim, saltando intermediários desnecessários e resultando em uma etapa a menos no processo de conexão. Isto assegura a recuperação de todos os dados necessários e promove conexões estáveis e seguras. Então, a Flanks padroniza e valida os dados para garantir a precisão na entrega diária, enquanto sua equipe detecta possíveis erros ao longo deste processo. Tudo isso é resumido em apenas algumas etapas simples para a Wealth Solutions.
Que desafio ele resolve?
Esta abordagem empregada pela Flanks tem demonstrado consistentemente operar com rapidez, eficiência e intervenção mínima. E conseqüentemente, evitando o artesanato e erros para oferecer uma visão global da carteira do investidor. Isto economizou tempo e aborrecimentos da Wealth Solutions enquanto ganhava uma melhor compreensão das posições de riqueza dos clientes. O que também ajudou os clientes a alcançar seus objetivos financeiros de forma mais eficiente e eficaz do que antes.
Os benefícios para os usuários
O uso da agregação direta de riqueza para fornecer aconselhamento financeiro a múltiplos custódios pode ajudar os investidores a otimizar sua estratégia de investimento e alcançar seus objetivos financeiros, analisando dados entre os múltiplos custódios para identificar oportunidades de reequilíbrio de portfólio, diversificação e otimização de investimentos.
Através do uso de Flancos, a Wealth Solutions tem sido capaz de fazê-lo:
- Automatizar a coleta, limpeza e transformação de dados de mais de 40 entidades financeiras para fornecer um relatório agregado a seus clientes de forma oportuna e eficiente.
- Alimentar suas diferentes ferramentas com dados em tempo real.
- Fornecer informações atualizadas de diferentes bancos custodiantes a seus clientes sem intervenção humana. Da mesma forma, eles conseguiram economizar até 30% do total de horas dedicadas aos relatórios dos clientes.
Trabalhar com Flanks nos permitiu dimensionar nossos negócios, o que nos ajuda a proporcionar maior valor agregado a nossos clientes através da personalização e de ter todas as informações disponíveis em tempo real. Em resumo, eles conseguiram transformar nosso complexo mundo em um mundo mais simples.
Rafael Suárez, Diretor de Investimentos da Wealth Solutions
Em geral, o uso da tecnologia de agregação de contas dos Flanks pela Wealth Solutions é um fator-chave para seu sucesso como consultor financeiro. Ao utilizar tecnologia inovadora para racionalizar e automatizar processos-chave, a Wealth Solutions é capaz de fornecer a seus clientes uma experiência mais personalizada, eficiente e eficaz em gestão de fortunas.
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