Wealth Dynamix e FlanksA Wealth Dynamix e a Flanks Inc., duas empresas líderes em inovação no setor de gestão de patrimônio, têm o prazer de anunciar sua parceria estratégica com o objetivo de transformar o envolvimento do cliente e as práticas de gestão financeira. Ao integrar CRM de ponta, integração e tecnologias digitais com agregação automatizada de dados entre custodiantes, essa colaboração promete redefinir a maneira como as empresas interagem com os clientes e como gerenciam seus patrimônios.
Graças a essa colaboração, as empresas de consultoria financeira e seus valiosos clientes poderão acessar uma visão abrangente dos detalhes financeiros, incluindo as participações em várias custódias. Essa abordagem holística garante que tanto os consultores quanto os clientes tenham uma compreensão consolidada e em tempo real de seus portfólios.
Essa aliança oferece:
- Benefícios para o cliente: Essa colaboração aumentará notavelmente a produtividade do consultor ao remover a coleta e a agregação manual de dados. Isso resultará em economia de tempo, maior eficiência e melhores interações com o cliente.
- Envolvimento do cliente: A Wealth Dynamix e a Flanks aprimoram o envolvimento com descobertas de fatos pré-preenchidas e visualizações "Whole of Wealth" no Portal do Cliente, fornecendo percepções abrangentes para decisões informadas. A colaboração oferece visões de 360 graus para os consultores durante as interações com os clientes, promovendo conversas significativas com precisão de dados em tempo real.
- Redução de custos: Essa parceria reduz os custos operacionais e de entrega para as empresas financeiras, eliminando a coleta manual de dados, reduzindo a carga de trabalho intermediária e administrativa e permitindo uma alocação de recursos mais eficiente.
A Wealth Dynamix e a Flanks estão empolgadas com as infinitas possibilidades que essa colaboração traz para o setor de WealthTech. As empresas se dedicam a avançar continuamente sua oferta conjunta para a vanguarda da inovação, adaptando-se perfeitamente aos requisitos em constante mudança das empresas financeiras e prontas para se adaptar às necessidades em constante mudança das empresas financeiras e de seus clientes.
"A WealthDynamix e a Flanks abriram a possibilidade de aumentar ainda mais a eficiência no setor de Wealth, mesclando os domínios do Gerenciamento do Ciclo de Vida do Cliente e da agregação de dados automatizada de ponta. Essa colaboração certamente capacitará as instituições financeiras e seus clientes a oferecer não apenas uma visão abrangente do cliente, mas também uma visão combinada de ativos de várias custódias, tudo sem a necessidade de várias integrações complexas."
GaryLinieres, CEO e cofundador da Wealth Dynamix
Sobre a Wealth Dynamix
Na Wealth Dynamix, trabalhamos com empresas de gestão de patrimônios e bancos privados para ajudar a criar um conjunto perfeito de recursos de CLM, fornecendo nossas soluções em todo o espectro de CLM ou concentrando-nos em áreas específicas, como a integração de clientes e o trabalho com a arquitetura existente de uma empresa.
Usamos tecnologia inteligente para liberar a equipe da "carga administrativa", simplificando os processos operacionais para permitir que ela se concentre em fornecer proativamente experiências excepcionais aos clientes no exterior e, ao mesmo tempo, garantir a relação custo-benefício, a conformidade e a escalabilidade.
Nossas soluções oferecem suporte à mais ampla gama de empresas, desde gerentes de investimentos de butiques com 10 pessoas e escritórios multifamiliares UHNW até gerentes de patrimônio global de massa afluente e bancos privados globais.
Saiba mais sobre a Wealth Dynamix aqui.
Sobre a Flanks
A Flanks é uma plataforma pioneira de patrimônio aberto que simplifica a vida de gerentes de patrimônio e investidores, conectando-os a entidades de custódia em todo o mundo, facilitando a agregação perfeita de seus dados financeiros nas plataformas de relatórios escolhidas. Isso oferece aos investidores uma perspectiva abrangente de 360° sobre seu cenário financeiro, capacitando-os a tomar decisões bem informadas sobre o gerenciamento de patrimônio.
O acesso eficiente a dados abrangentes de entidades financeiras globais apresenta uma ampla gama de benefícios. Por exemplo, ele pode ser aplicado a serviços de consultoria com várias custódias, declarações fiscais simplificadas, integração digital otimizada, ofertas expandidas de serviços bancários como serviço, estratégias de investimento global e muito mais. Todos esses processos são realizados garantindo a segurança, a confidencialidade dos dados e a autenticidade em todos os momentos. Além disso, a Flanks é uma empresa regulamentada pela AISP, sujeita a rigorosas auditorias anuais conduzidas por empresas externas para manter os mais altos padrões de segurança e conformidade.
A equipe da Flanks está disponível para entender suas necessidades em termos de agregação de dados de patrimônio para sua ferramenta de consolidação. Para obter mais informações, consulte o site do Flanks aqui e entre em contato com a equipe de vendas. Será designado um Gerente de Desenvolvimento de Negócios, com quem você poderá agendar uma chamada de apresentação no idioma de sua escolha.
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